中证网讯(记者张勤峰)相关公告文件显示,经纬纺织机械股份有限公司计划于12月1日至4日发行该公司2017年度第一期中期票据,本期中票期限3+N年(于本期中期票据第4个和其后每个付息日,发行人有权按面值加应付利息赎回本期中期票据),计划发行10亿元。招商银行为本期中票的主承销商、簿记管理人,中国建设银行为联席主承销商。

公告显示,马鞍山钢铁股份有限公司定于7月7日发行2015年度第一期中期票据。

山西煤炭运销集团有限公司4月15日发布公告称,公司定于4月22日(下周四)发行10亿元5年期中期票据。 根据公告,本期中期票据由主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。本期债券票面利率为基准利率加上基本利差。基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率,基本利差将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定,协商一致后确定。债券起息日和缴款日均为2010年4月23日,上市流通日为4月26日,具体簿记建档时间为4月22日9:00--11:00。 本期中期票据不设担保。联合资信评估有限公司给予发行人主体信用评级为AA+,本期中期票据的信用级别为AA+。招商银行担任本次发行的主承销商。 本期债券募集资金将用于偿还银行贷款和设备购买。 发行人及其下属子公司中期票据注册金额为40亿元。截至本募集说明书签署之日为止,发行人及其下属子公司待偿还债务融资工具余额为0亿元。

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本期中票将由主承销商和联席主承销商组织承销团,通过集中簿记建档,集中配售方式在全国银行间债券市场发行。本期中期票据采用固定利率计息,单利按年计息。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率(3年期国债收益率)加上初始利差(初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值)。如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第4个计算年度至6个计算年度内保持不变。此后每3年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定;票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs。

本期中票发行金额20亿元,期限3年,采用固定利率方式,由发行人与联席主承销商根据簿记建档结果协商一致确定。本期中票通过面向承销团成员簿记建档,集中配售方式在全国银行间债券市场发行。时间安排上,发行首日2015年7月7日,分销期2015年7月7日至2014年7月9日,起息日、缴款日2015年7月9日,计息期限自2015年7月9日起至2018 年7月8日止,债权债务登记日的次一个工作日即可流通转让。本期中期票据采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起兑付。付息日为2016年至2018年7月9日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日),兑付日2018年7月9日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息)。

中证网讯(记者张勤峰)相关公告文件显示,成都市现代农业发展投资有限公司司计划于10月19日发行该公司2017年度第二期中期票据,本期中票期限3+2年(5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权),计划发行8亿元。浦发银行为本期中票的主承销商、簿记管理人,成都银行为联席主承销商。

本次发行的簿记建档日期为12月1日至4日,缴款日和起息日为12月5日,自12月6日起上市流通,存续期内每年12月4日为付息日,2020年12月4日及之后每个付息日为赎回日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不另计息。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期中期票据的债项评级为AA+;马鞍山钢铁股份有限公司主体信用级别为AA+,评级展望稳定。本期中期票据无担保。

本期中票将由主承销商和联席主承销商组织承销团,通过集中簿记建档,集中配售方式在全国银行间债券市场发行;利率为固定利率;发行利率将由集中簿记建档结果确定。发行日为10月19日,缴款日和起息日为10月20日,内蒙古拆迁补偿标准,自10月23日起上市流通,存续期内每年10月20日为付息日,2022年10月20日为到期兑付日(遇节假日顺延)。

本期中票设有递延支付利息条款;无担保;由大公国际资信评估有限公司评定的本期中期票据信用级别为AA+,企业主体信用级别为AA+。

本期中票无担保。东方金诚国际信用评估有限公司评定发行人的主体信用级别为AA+,本期中期票据信用级别为AA+。

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